RTPR, alături de Autonom Services la a treia emisiune consecutivă de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate. Echipa, coordonată de Mihai Ristici (Partner) și Vlad Stamatescu (Counsel)

RTPR a asistat Autonom Services S.A. în legătură cu o nouă emisiune de obligațiuni corelata cu obiective de sustenabilitate, în valoare nominală totală de 30 de milioane de euro și o maturitate de 5 ani. Autonom Services este cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România. Obligațiunile vor fi listate pe Piața reglementată a Bursei de Valori București.

Plasamentul privat a fost intermediat de un consorțiu format din BRD – Groupe Société Générale, BT Capital Partners, Banca Comercială Română, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank.

Echipa RTPR care a acordat asistență Autonom Services în această tranzacție a fost coordonată de Mihai Ristici (Partner) și Vlad Stamatescu (Counsel), și i-a mai inclus pe George Capotă (Associate) și Fabian Oltenacu (Junior Associate). 

„Ne bucurăm să fim din nou alături de Autonom într-un proiect relevant pentru piața de capital din România. Această nouă emisiune de obligațiuni confirmă consecvența cu care Autonom utilizează instrumentele pieței de capital pentru a-și susține strategia de dezvoltare, într-un cadru aliniat obiectivelor sale de sustenabilitate. Mulțumim echipei Autonom pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă pe parcursul acestei tranzacții”, a declarat Mihai Ristici, Partener RTPR. 

„Suntem onorați că am avut oportunitatea de a contribui la succesul acestei tranzacții și mulțumim întregii echipe Autonom pentru încrederea constantă acordată de-a lungul anilor. Proiectele de acest tip arată că piața de capital din România continuă să evolueze și să ofere soluții sofisticate de finanțare pentru companiile locale”, a adăugat Vlad Stamatescu, Counsel la RTPR.

RTPR continuă parteneriatul de lungă durată cu Autonom Services, oferind consultanță juridică strategică în tranzacții complexe. De-a lungul anilor, echipa RTPR a asistat Autonom Services atât în tranzacții de piețe de capital, cum au fost precedentele emisiuni de obligațiuni corporative pe Bursa de Valori București, cât și de M&A, precum achiziția BT Operational Leasing de la grupul Banca Transilvania (2018) sau achiziția Premium Leasing, compania de leasing operațional a grupului Țiriac (2022).

RTPR și-a construit o poziție de referință în domeniul piețelor de capital prin implicarea în unele dintre cele mai sofisticate și inovatoare tranzacții realizate în România. Expertiza echipei este recunoscută în mod constant de prestigioasele ghiduri juridice internaționale atât pentru tranzacțiile de tip Debt, cât și pentru cele de tip Equity, firma fiind recomandată în primele poziții ale clasamentelor an de an.