Filip & Company a asistat Digi la listarea Digi Spain pe Bursa de Valori din Spania, în primul IPO al unei companii românești pe piața de capital spaniolă. Echipa implicată în proiect a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și de Anca Bădescu (senior associate)

Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică grupului Digi în legătură cu oferta publică inițială și admiterea la tranzacționare a acțiunilor Digi Spain Telecom S.A.U., filiala din Spania a grupului, pe bursele de valori din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia. Compania este evaluată la aproximativ 1,66 miliarde euro ulterior ofertei, marcând una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața europeană de capital din acest an. 

Oferta include o majorare de capital prin emiterea de acțiuni noi în valoare de aproximativ 150 milioane euro, precum și o ofertă secundară de acțiuni existente de aproximativ 137 milioane euro, cu posibilitatea unei supraalocări suplimentare. . . . . 

“E o realizare cu adevărat excepțională. O filială a unei companii antrepenoriale românești a ajuns să fie unul dintre liderii pieței de telecom dintr-una dintre cele mai mari și mai competitive piețe din Europa. Este ceva ce s-a construit pe termen lung prin multă muncă și multă inspirație, în condiții foarte grele, care demonstrează talentul echipei DIGI și capacitatea de a depăși obstacole dintre cele mai diverse. Listarea Digi Spania și succesul ofertei confirmă acest parcurs și încrederea extraordinară pe care Digi a construit-o în Spania și în comunitatea de investitori internaționali și marchează, în același timp, primul IPO al unei companii cu origini românești pe o altă mare piață de capital din Europa. Suntem onorați că am avut ocazia să asistăm Digi în acest proiect și le mulțumim pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company.

Digi Spain este unul dintre cei mai dinamici operatori telecom de pe piața spaniolă, iar listarea sa reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare și consolidare a poziției sale pe piață. Oferta s-a desfășurat printr-un proces internațional de bookbuilding adresat investitorilor instituționali, prețul de ofertă fiind stabilit la 5,60 euro pe acțiune. 

Echipa Filip & Company implicată în proiect a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și de Anca Bădescu (senior associate) și le-a inclus pe Bianca Gheorghe (associate) și Georgiana Lazăr (associate), în timp ce aspectele legate de finanțări au fost gestionate de Rebecca Marina (partener).

Casa de avocatură Uría Menéndez a acordat asistență emitentului cu privire la aspectele de drept spaniol, iar Weil, Gotshal & Manges (London) a asistat cu privire la aspectele de drept internațional. 

^BizLawyer a anunțat recent această listare, arătând că un semnal de încredere major pentru piață, menit să faciliteze efortul de plasament al sindicatului bancar, a fost securizarea unui investitor ancoră de prestigiu. Societatea de investiții a familiei Domínguez de la Maza, arhitecții din spatele grupului Mayoral, a semnat un angajament juridic obligatoriu pentru o injecție de capital de 100 de milioane de euro. Din punct de vedere legal, acest angajament pre-listare a fost un contract ferm care garanta absorbția unei tranșe semnificative din ofertă, ancorând evaluarea companiei la 1,7 miliarde de euro înainte de infuzia de capital. În urma acestei tranzacții, noii parteneri strategici și-au asigurat o participație de 5,4%.

   Citește și 


→   Digi Spania primește sprijinul familiei Domínguez de la Maza și turează motoarele pentru bursa iberică. O ofertă publică de 462 mil. E susținută de arhitecturi juridice complexe și un investitor ancoră strategic




Privită în ansamblu, listarea Digi Spania transcede simpla alocare de capital, transformându-se într-un exercițiu de maturitate instituțională. Armonizarea intereselor acționarului fondator cu standardele stricte ale investitorilor instituționali, prin intermediul unor arhitecturi juridice complexe, creează platforma ideală de pe care compania își propune să remodeleze definitiv topografia pieței de telecomunicații din Peninsula Iberică.

În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România și din regiune, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.