Finanțare cu expunere totală de până la 61,6 mil. €: Țuca Zbârcea & Asociații asistă Banca Comercială Română în calitate de partener bancar al primului parc eolian dezvoltat de Electrocentrale Borzești în România

Țuca Zbârcea & Asociații a asistat Banca Comercială Română (BCR) în cadrul unei tranzacții semnificative de finanțare de proiect în sectorul energiei eoliene. Facilitatea de credit în valoare de 47 milioane de euro și cu o expunere totală de până la 61,6 milioane euro a fost acordată Borzești Wind SRL, companie deținută integral de Electrocentrale Borzești, un joint venture OMV Petrom și grupul Renovatio, pentru dezvoltarea, construcția și operarea parcului eolian de la Gura Văii (CEE Onești), din județul Bacău, care va avea o capacitate instalată de 49,8 MW. 

O echipă multidisciplinară de avocați din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații, specializați în drept financiar-bancar/finanțare de proiecte, dreptul energiei, drept imobiliar și dreptul concurenței/antitrust a reprezentat Banca Comercială Română (BCR) în calitate de finanțator și contraparte de hedging în toate etapele finanțării. . . . 

Echipa firmei a fost coordonată de Gabriela Anton (Partener). De asemenea, Cătălin Georgescu (Avocat Coordonator) și Paul Butuzar (Avocat) au contribuit în mod esențial la structurarea și negocierea documentației de finanțare și a pachetului de garanții. 

Implicațiile reglementărilor aplicabile sectorului energetic au fost gestionate de echipa de dreptul energiei, din care au făcut parte Sorin Vlădescu (Partener) și Elisa Cristea (Avocat senior).

Procesul de dezvoltare a proiectului a fost analizat din perspectivă juridică de echipa de drept imobiliar coordonată de Alexandra Pereș (Partener), în baza unui audit juridic complet cu privire la titlurile de proprietate, regimul juridic al terenurilor, precum și la procesul de autorizare a proiectului.

Nu în ultimul rând, Raluca Vasilache (Partener) și avocații departamentului de dreptul concurenței/antitrust au contribuit la realizarea auditului juridic din perspectiva conformării cu regulile de concurență.

„Tranzacția a fost una complexă, reunind elemente de project finance, finanțare bancară structurată și energie regenerabilă, cu aplicabilitatea standardelor internaționale de mediu și sociale. Suntem bucuroși că am contribuit la finalizarea unei noi etape în dezvoltarea unei investiții de referință pentru sectorul energetic verde din România”, a declarat Gabriela Anton, Partener și coordonatoarea echipei de drept financiar-bancar din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații.

Finanțarea are o durată de 15 ani și acoperă etapele de dezvoltare, construcție și operare ale parcului eolian de la Gura Văii (CEE Onești), din județul Bacău, care va avea o capacitate instalată de 49,8 MW. Banca Comercială Română (BCR) acționează în calitate de partener bancar unic al parcului de la Gura Văii, cu o expunere totală de până la 61,6 milioane de euro. Pachetul de finanțare include un credit la termen, o facilitate TVA și o facilitate DSRF (facilitatea de rezervă pentru deservirea datoriei).

CEE Onești este primul proiect eolian al Electrocentrale Borzești, care pregătește un portofoliu de peste 1 GW de noi proiecte de energie regenerabilă, cu orizont de finalizare în anul 2030. Producția anuală netă de energie verde este estimată la aproximativ 110 GWh, echivalentul consumului anual al unui oraș de dimensiunea Buzăului. O parte din energia produsă va fi vândută printr-un contract de achiziție pe termen lung (PPA), încheiat pe o perioadă de 10 ani cu Renovatio Trading.