Clifford Chance Badea a asistat Copenhagen Infrastructure Partners în atragerea uneia dintre cele mai mari finanțări din domeniul energiei regenerabile din România și din întreaga Europă Centrală și de Est de până acum. Echipă multidisciplinară complexă, coordonată de Partenerii Nadia Badea și Mădălina Postolache (Rachieru)

Clifford Chance Badea, biroul din București al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a oferit consultanță Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), administrator de fonduri la nivel global și investitor major în infrastructura energetică, la finalizarea finanțării parcului eolian terestru Peștera II, în cadrul unei tranzacții de aproximativ 510 milioane de euro – una dintre cele mai mari finanțări din domeniul energiei regenerabile din România și din întreaga regiune central și est-europeană de până acum. Consorțiul de bănci comerciale locale și internaționale a fost format din Erste Bank și Banca Comercială Română, Deutsche Bank, Société Générale și BRD, Eurobank și Piraeus Bank. Capitalul propriu este finanțat de proprietarii proiectului: Growth Markets Fund II deținut de CIP (GMF II) și doi co-investitori – Banca Europeană de Investiții și un fond de pensii danez.

Peștera II din județul Constanța este una dintre cele mai mari inițiative de energie eoliană din România, cu o capacitate totală de 392 MW. Proiectul s-a calificat pentru mecanismul de sprijin prin Contracte pentru Diferență (CfD) la prima licitație CfD care a avut loc la finalul anului 2024, pentru o putere instalată de 245 MW (cel mai mare proiect eolian calificat la licitație). 

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) este un administrator global de fonduri și un investitor major în domeniul infrastructurii energetice. Prin intermediul fondurilor sale, CIP investește în producția de energie electrică (solară și eoliană), stocare, transport și distribuție de energie, bioenergie avansată, combustibili cu emisii reduse de carbon și captarea carbonului.

Clifford Chance București a asistat pe tranzacție printr-o echipă multidisciplinară complexă, coordonată de Partenerii Nadia Badea și Mădălina Postolache (Rachieru). Nucleul echipei a fost format din avocați cu experiență semnificativă în proiecte ample de finanțare - Carmen Buzenche (Senior Associate), Alexandru Achim (Senior Associate), Adelina Seserman (Senior Associate), Nicolae Grasu (Senior Associate) și Ambra Lazăr (Associate), cu suport din partea lui Gabriel Toma (Counsel), Lavinia Dinoci (Senior Counsel), Diana Borcean (Senior Associate), Sabina Crângașu (Senior Counsel), Alexandru Viespe (Counsel), Mălina Trifu (Associate), David Mirea (Associate) și Ana Nan (Trainee Lawyer). 
Clare Burgess, Partener în biroul Clifford Chance Londra, co-head al grupului Worldwide Projects și co-head al Practicii globale de Energie, a oferit suport pe aspecte de drept englez.

Nadia Badea, Partener, spune: „Felicităm Copenhagen Infrastructure Partners pentru finalizarea acestei etape cheie în dezvoltarea parcului eolian terestru Peștera II, unul dintre cele mai mari proiecte de energie regenerabilă din România. Anvergura, leadership-ul și expertiza Copenhagen Infrastructure Partners, care se reflectă într-un portofoliu impresionant la nivel global, conferă acestei investiții o însemnătate deosebită pentru infrastructura energetică din regiune și suntem onorați că i-am asistat pe tot parcursul procesului, în primul lor proiect major implementat în România”.

Mădălina Postolache (Rachieru), Partener, adaugă: „Ne bucurăm că am contribuit prin experiența noastră aprofundată la una dintre cele mai importante tranzacții de finanțare din industria de energie regenerabilă, care reconfirmă rolul cheie pe care România îl are în tranziția verde regională. Felicităm toate părțile implicate pentru această finanțare de o complexitate deosebită și urăm succes Copenhagen Infrastructure Partners în parcursul lor de extindere prin noi investiții strategice”.

Clienții Clifford Chance Badea beneficiază de întreaga experiență și de know-how-ul birourilor Clifford Chance din țările care sunt deja mai avansate în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă. Echipa locală asistă dezvoltatori, fonduri de infrastructură, companii de utilități și bănci pe parcursul întregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabilă - achiziția sau vânzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC și O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finanțare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificări de proiecte sau litigii.

Printre cele mai recente proiecte finalizate cu succes se numără:

1. Finanțări de proiecte de energie regenerabilă (bancare sau pe piața de capital)

1.    Asistență acordată Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Băncii Gospodarstwa Krajowego (banca poloneză de dezvoltare) și PKO Bank Polski la acordarea unui pachet de finanțare de 46 de milioane de euro și 56 de milioane RON pentru un proiect BESS de 127 MW / 254 MWh dezvoltat de R.Power Renewables;
2.    Asistență acordată consorțiului de creditori format din Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Comercială Română (BCR) în finanțarea proiectului de energie solară Dobrun-Sadova dezvoltat de un parteneriat dintre Scatec (Oslo) și DEFIC Globe Enerji (Istanbul);
3.    Asistență acordată sindicatului bancar format din Erste Bank, BCR, Intesa Sanpaolo și VÚB banka în legătură cu finanțarea de peste 100 de milioane de euro contractată de BIG MEGA Renewable Energy, în vederea dezvoltării unui proiect de energie eoliană de 102 MW în județul Tulcea; 
4.    Asistență acordată sindicatului bancar format din BRD – Groupe Société Générale SA, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank S.A., Siemens Bank GmbH, Société Générale și UniCredit Bank S.A. în finanțarea de 348 milioane euro securizată de Greenvolt Power pentru construcția unui proiect eolian de 253.1 MW în județul Ialomița, care va ajunge în proprietatea Engie România;
5.    Asistență acordată sindicatului bancar format din opt bănci comerciale și coordonat de UniCredit în legătură cu finanțarea de 460 milioane euro contractată de Enery pentru dezvoltarea parcului Ogrezeni, unul dintre cele mai mari proiecte hibride de energie regenerabilă din Europa;
6.    Asistență acordată Electro-Alfa International în legătură cu oferta publică de acțiuni noi emise ca urmare a majorării de capital (IPO) în valoare de aproximativ 580 milioane RON (115 milioane euro);
7.    Asistență acordată Erste Group Bank AG și Banca Comercială Română (BCR) în contractul de finanțare a unui parc eolian cu o capacitate de 49,8 MW, dezvoltat la Săcele de către Eolenerg, un joint venture între Greenvolt și Renovatio;
8.    Asistență acordată Nofar Energy la contractarea unei finanțări în valoare de 192 milioane euro aranjată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD);
9.    Asistență acordată Aukera Energy în obținerea unei facilități de credit în valoare de 60 de milioane de euro de la Kommunalkredit Austria AG, pentru a finanța construcția primului său sistem autonom de stocare a energiei pe bază de baterii (BESS) din România;
10.    Asistență acordată Electrica în tranzacția istorică prin care compania a lansat cu succes pe piețele externe prima sa emisiune de obligațiuni verzi, care a fost suprasubscrisă de peste 11 ori și a atras 500 de milioane de euro; 
11.    Asistență acordată UniCredit Bank SA și Garanti BBVA, respectiv UniCredit SpA în calitate de agent de facilitate și agent de sustenabilitate, la semnarea unui acord de împrumut fără regres de până la 60 de milioane de euro (din care aproximativ 56 milioane de euro și 22 milioane de RON pentru facilități TVA) cu DRI, în calitate de împrumutat;
12.    Asistență acordată Băncii Comerciale Române (BCR) la semnarea unui acord de finanțare de 18,5 milioane euro pentru dezvoltarea unui parc solar de 34,69 MW în județul Călărași de către o companie din grupul italian Alerion Clean Power.

2. Tranzacții M&A și dezvoltare de proiecte 

1.    Asistență acordată grupului Renovatio la vânzarea unui parc fotovoltaic din Satu Mare, cu o putere instalată de 100 MW și o capacitate de stocare de 99 MW, către grupul elen GEK TERNA;
2.    Asistență acordată Actis, un fond global de investiții în infrastructură sustenabilă, într-un acord de joint venture cu Mubadala Investment Company, fondul suveran de investiții din Abu Dhabi, în legătura cu unul dintre cele mai mari proiecte de energie regenerabilă din regiune;
3.    Asistență acordată unei companii lider din industria energiei în legătură cu achiziția unui important centru de date din România;
4.    Asistență acordată unui gigant european în domeniul utilităților și energiei în achiziționarea unui business major din domeniul energiei;
5.    Asistență acordată unei companii lider în domeniul energiei regenerabile în tranzacția prin care a preluat două parcuri solare cu o capacitate totală de 60 MW;
6.    Asistență acordată Nofar Energy în legătură cu mai multe proiecte de energie regenerabilă, în cadrul unui plan de investiții prin care compania vizează o capacitate instalată totală de peste 733 MW în România, printre care:

7.    Asistență acordată T2Y Capital, un investitor financiar specializat în growth capital, cu accent pe sectorul energetic și industriile adiacente, în legătură cu parteneriatul strategic încheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare acționar al producătorului român de baterii.