RSS
Electrica vrea să emită obligaţiuni verzi în euro
01 Iulie 2025 Agerpres
Obligaţiunile urmează să fie listate pe pieţele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg şi Bursa de Valori Bucureşti.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Electrica a mandatat mai multe instituţii financiare pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni verzi în euro, conform unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti.
"Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, informează investitorii asupra mandatului acordat Băncii Comerciale Române S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, şi BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, 1 iulie 2025, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni inaugurale "EUR Green benchmark Reg S only unsecured" care ar putea urma, sub rezerva condiţiilor de piaţă", se arată în document.
"Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, informează investitorii asupra mandatului acordat Băncii Comerciale Române S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, şi BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, 1 iulie 2025, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni inaugurale "EUR Green benchmark Reg S only unsecured" care ar putea urma, sub rezerva condiţiilor de piaţă", se arată în document.
Obligaţiunile, dacă sunt emise, sunt de aşteptat să fie aibă rating Fitch şi sunt destinate să fie: oferite şi vândute exclusiv investitorilor care sunt "investitori calificaţi" în sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
Totodată, obligaţiunile urmează să fie listate pe pieţele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg şi Bursa de Valori Bucureşti.
De asemenea, Electrica a publicat cadrul de finanţare verde (Green FrameWork Agreement) şi opinia independenta a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site-ul companiei.
BNP Paribas şi ING au acţionat în calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 24 / 8798 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Finanțările sindicalizate își păstrează poziția solidă, iar club-deal-urile câștigă teren pe piață, spun avocații din practica de Banking & Finance de la NNDKP | Valentin Voinescu (Partener): ”Am remarcat o creștere a interesului din partea fondurilor de investiții și a creditorilor non-bancari. Profilul clientului a evoluat: companiile sunt mai bine informate, mai receptive la structuri mixte și tot mai interesate de optimizarea costurilor și a structurii de capital”
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
Clifford Chance a asistat băncile în legătură cu emisiunea record de 1,5 miliarde RON a Băncii Transilvania, prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominată în lei. Proiect coordonat din București, cu avocați din Londra în echipă
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | Corina Roman, avocat format în câteva firme mari, spune că a regăsit „cu drag”, la BACIU PARTNERS, aceeași preocupare pentru knowledge și dedicare față de mandatele primite de la clienți. “Nu am crezut niciodată că voi lucra într-un proiect cu sateliți, dar iată că aici am avut această ocazie. Și mi-a plăcut enorm, pentru că m-a scos din zona de confort. Acum, datorită acelei experiențe, știm mai multe și putem explora și acest tip de proiecte la nivel de echipă”
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Cine sunt campionii pieței locale evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2025 | Baciu Partners are cele mai multe recomandări în prima bandă din domeniul mărcilor. ZRVP și Dincă & Speciac sunt pe primul palier al performanței, urmate de Mușat & Asociații și NNDKP
CMS își consolidează echipa din România prin promovarea a șapte avocați | Horea Popescu, managing partner CMS România: ”Aceste promovări reflectă nu doar calitatea muncii lor, ci și energia și dedicarea cu care aduc rezultate remarcabile clienților noștri și ne poziționează perfect pentru a ne continua creșterea și dezvoltarea competențelor”
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocat cu experiență (Litigii și Soluționare a Disputelor)
Țuca Zbârcea & Asociații câștigă pentru Silcotub un litigiu major privind recalcularea prețului energiei electrice în lumina Ordonanței de urgență nr. 27 ̸ 2022
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
