BCR este Co-Aranjor în emisiunea de obligațiuni Autonom, de 30 de milioane de euro

Banca Comercială Română (BCR) a participat, în calitate de Co-Aranjor la emisiunea de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro a Autonom Services S.A., cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România. Emisiunea a fost suprasubscrisă și urmează să fie listată pe Bursa de Valori București, obligațiunile având o maturitate de cinci ani, cu o dobândă fixă de 5,97% pe an. Aceasta este cea de-a treia emisiune consecutivă a companiei corelată cu obiectivele de sustenabilitate și a patra emisiune realizată pe piața locală de capital.

Tranzacția a fost coordonată de un consorțiu format din BCR, BRD - Groupe Société Générale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank.

„Autonom este un emitent recurent, care în șapte ani de prezență la Bursa de Valori București a construit un istoric de încredere și a marcat mai multe premiere pentru piața locală. Vorbim despre o companie antreprenorială cu viziune de dezvoltare, care are maturitatea de a include piața de capital în strategia de finanțare. De aceea, credem că această tranzacție poate fi un reper pentru piață și ne dorim să însoțim, cu aceeași expertiză și implicare, și alți emitenți români în drumul lor către BVB„, a declarat Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking, BCR.

Emisiunea este structurată în baza Documentului Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate al Autonom, validat de Sustainalytics. Printre indicatorii de performanță asumați se numără reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030, precum și creșterea ponderii femeilor în funcții de management la 46% până în 2030.

Până în prezent, Autonom a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare corelate cu obiective de sustenabilitate, dintre care 108 milioane de euro prin emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat și 15 milioane de euro printr-o finanțare acordată de Banca Europeană de Investiții. Compania beneficiază de un rating B+, cu perspectivă Stabilă, acordat de Fitch Ratings și reconfirmat în 2026.

Pentru BCR, tranzacția confirmă rolul băncii de partener al companiilor românești în accesarea pieței de capital și angajamentul de a susține dezvoltarea pieței locale de obligațiuni corporative, inclusiv prin instrumente care integrează obiective de sustenabilitate. BCR amintește în permanență clienților companii că diversificarea surselor de finanțare oferă flexibilitate, reziliență în perioade de volatilitate și acces la o bază mai largă de investitori, iar pieței îi aduce profunzime și repere de preț.