Clifford Chance Badea a asistat Carmistin International la contractarea unei finanțări de 500 mil. E, cea mai mare acordată sectorului privat din România în 2025. NNDKP a asistat sindicatul de bănci

Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Carmistin International SRL în legătură cu finanțarea de 500 de milioane de Euro aranjată de Banca Comercială Română (BCR) și ING BANK N.V. – sucursala București, la care au participat majoritatea băncilor prezente pe piața locală.Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat sindicatul de bănci care a acordat finanțare, format din Banca Comercială Română S.A. (coordonator global, bookrunner, documentation agent, facility agent și security agent), ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch (coordonator global și bookrunner), CEC Bank S.A. (mandated lead arranger), Intesa Sanpaolo Romania S.A. (senior lead arranger), UniCredit Bank S.A. (senior lead arranger), Exim Banca Românească S.A. (arranger), Raiffeisen Bank S.A. (arranger), Garanti Bank S.A. (lender) și PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti (lender). 

Tranzacția a fost structurată pentru finanțarea și refinanțarea grupului Carmistin, lider în producția integrată de proteine din România, precum și pentru extinderea prezenței sale pe piața producției de pui, porc și nutreț. 

Clifford Chance Badea a alocat tranzacției o echipă de avocați cu o experiență aprofundată în tranzacții complexe de finanțare, inclusiv Daniel Badea (Managing Partner), Cosmin Anghel (Partener), Oana Ionașcu (Counsel) și Alexandru Achim (Senior Associate). 

NNDKP a acordat asistență băncilor pe tot parcursul finanțării, oferind consultanță juridică în legătură cu aspecte complexe privind structurarea, elaborarea și negocierea documentației de finanțare, precum și cu privire la toate aspectele specifice acestui tip de tranzacții. 

Echipa NNDKP implicată în această tranzacție a fost formată din Valentin Voinescu, Partener, Alexandru Ciambur și Cătălina Dan, Asociați Seniori, Diana Vasile, Anda Drăgoi și Bogdan Ciacli, Asociați, din cadrul practicii de Drept Bancar și Finanțări.  

„Suntem bucuroși că am avut oportunitatea să asistăm sindicatul de bănci în una dintre cele mai mari finanțări de pe plan local din ultimii ani, o tranzacție de referință nu doar prin prisma valorii acesteia, dar și prin gradul ridicat de complexitate. Această finanțare reflectă parteneriatul solid dintre bănci și companiile locale cu viziune pe termen lung, ambele părți fiind angajate activ în dezvoltarea industriei alimentare, un sector de o importanță strategică pentru România. Suntem recunoscători sindicatului de bănci pentru încrederea acordată și le mulțumim pentru colaborarea excelentă”, a declarat Valentin Voinescu, Partener.

„Mulțumim pentru încrederea acordată și felicităm echipa Carmistin pentru parcursul său excepțional, care este astăzi validat de cele mai importante instituții financiare din România prin această finanțare reprezentativă la nivelul anului 2025. După colaborarea excepțională pe care am avut-o cu Cris-Tim, în contextul listării sale istorice la Bursa de Valori București, marcăm încă un proiect finalizat cu succes pentru o companie românească de top. În calitate de consultant de încredere, lucrăm cu mai mulți antreprenori români pe proiecte strategice, menite să consolideze și să extindă prezența României în peisajul economic și de afaceri regional”, a spus Daniel Badea, Managing Partner - Clifford Chance Badea. 

„Finalizăm o nouă tranzacție complexă, care a inclus o componentă semnificativă de project finance. Mulțumim echipei Carmistin pentru colaborare și felicităm BCR și ING Bank pentru coordonarea celei mai mari finanțări acordate către sectorul privat din România, în 2025. La finalul unui an extrem de intens pentru practica noastră, ne-am bucurat să regăsim în proiect o parte dintre băncile reprezentative din România și echipele lor de profesioniști, cu care lucrăm adesea pe proiecte majore”, a adăugat Oana Ionașcu, Counsel - Clifford Chance Badea.

Echipa NNDKP specializată în drept bancar și finanțări acordă asistență în mod constant în proiecte de finanțare complexe, inclusiv finanțări de tip corporate finance, finanțări de proiecte sau finanțări de achiziții, atât locale cât și transfrontaliere, în valoare de miliarde de euro. Experiența echipei este confirmată de ghidurile internaționale de specialitate Chambers Europe, Legal 500 și IFLR1000, care includ în mod constant practica și avocații NNDKP în clasamentele pe care le realizează.

Practica de Banking & Finance și Piețe de Capital din cadrul Clifford Chance Badea are în portofoliu cele mai importante tranzacții de finanțare finalizate pe piața din România.