RTPR, alături de US EXIM în finanțarea acordată EnergoNuclear. Partenerii Victor Pădurari și Cosmin Tilea au coordonat echipa

RTPR în colaborare cu echipa A&O Shearman a asistat Export–Import Bank of the United States (US EXIM) în legătură cu un contract de împrumut în valoare de până la 57.272.230 USD acordat EnergoNuclear, compania de proiect pentru dezvoltarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă. EnergoNuclear este controlată integral de Nuclearelectrica (SNN), care este parte din contract în calitate de garant. J.P. Morgan SE a acționat în calitate de agent de documentare. 

Împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea proiectului „Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”, în special pentru serviciile de inginerie și management de proiect. Unitățile 3 și 4 vor genera aproximativ 10 TWh/an, ceea ce va duce la dublarea producției de energie nucleară, dar și a producției de energie fără emisii CO2. 

Echipa RTPR a fost coordonată de Victor Pădurari și Cosmin Tilea (Partners), și i-a mai inclus pe Bogdan Cordoș (Partner), Andreea Nedeloiu (Counsel), Andreea Stoiciu și Ion Arhiliuc (Associates). Echipa A&O Shearman a fost coordonată de Gideon Wiginton (Partner). 

„Implicarea noastră într-un proiect de o asemenea anvergură strategică demonstrează capacitatea echipei noastre de a contribui la cele mai sofisticate și complexe mandate de finanțare. A fost o reală plăcere să ne unim forțele cu colegii noștri din biroul din Washington al A&O Shearman pentru a furniza servicii complete pentru un finanțator de talia US Exim, principala agenție de credit de export a Statelor Unite. Felicitări tuturor părților implicate în acest proiect de o importanță semnificativă pentru viitorul energetic al României”, a declarat Victor Pădurari, Partner la RTPR.

„Fără îndoială această tranzacție este un semnal pozitiv pentru industria energetică din România, care demonstrează încrederea investitorilor internaționali în capacitatea Nuclearelectrica de a implementa proiecte de infrastructură critică. Suntem onorați de încrederea acordată echipei noastre în acest mandat, a fost un privilegiu să lucrăm alături de profesioniști remarcabili într-un proiect de o complexitate tehnică ce derivă din reglementările specifice sectorului nuclear”, a declarat Cosmin Tilea, Partner la RTPR.

RTPR are una dintre cele mai experimentate echipe de drept bancar și finanțări din România, care este recunoscută pentru implicarea sa în cele mai importante tranzacții din România și din regiunea Europei de Sud-Est. Cele mai importante ghiduri juridice internaționale Legal 500, Chambers și IFLR1000 plasează practica de Banking & Finance a RTPR în prima bandă în clasamentele pentru România. În același timp mai mulți dintre membrii echipei sunt recomandați ca Leading Lawyers sau Rising Stars pentru acest domeniu.

O selecție a finanțărilor în care RTPR a oferit recent consultanță include:
→  Sindicatul de bănci format din Banca Transilvania și Banca Comercială Română în calitate de Co-Aranjori Principali Mandatați, și Raiffeisen Bank, BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, ING Bank și Intesa Sanpaolo Bank Romania, în calitate de creditori în legătură cu un credit sindicalizat de 3,1 miliarde lei acordat Electrica 
→    Distribuție Energie Oltenia (DEO) în legătură cu un acord de finanțare pentru sprijinirea investițiilor viitoare ale societății, unul dintre cele mai ample împrumuturi “verzi” emise vreodată pe piața românească, refinanțând datoria existentă și adăugând o capacitate nouă de 1,76 miliarde de lei, destinată, în principal, finanțării unor investiții suplimentare în următorii 7 ani
→    O instituție financiară internațională cu privire la finanțarea acordată Grupului Calihory care operează sub marca DONA, unul dintre principalii retaileri și furnizori de produse farmaceutice din România, pentru extinderea și modernizarea rețelei, achiziția de soluții IT, echipamente și a unei flote de mașini
→    Eximbank, în calitate de aranjor coordonator, precum și sindicatul de bănci format din Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Transilvania, CEC Bank, Garanti Bank, ING Bank NV Amsterdam Sucursala București, International Bank for Economic Co-operation, OTP Bank Romania, Raiffeisen Bank Romania și UniCredit Bank, în legătură cu prelungirea scadenței unor facilități de credit revolving și modificarea structurii sindicatului de bănci în cadrul unui contract de facilitate de credit la termen și revolving multi-monedă garantat, încheiat cu Alro S.A, precum și în legătură cu garanțiile aferente acestuia
→    Meridiam SAS, un investitor global și administrator de active, în legătură cu finanțarea tranzacției prin care a intrat în acționariatul Netcity Telecom, compania care operează infrastructura subterană de telecomunicații din București
→    LKE Group, unul dintre cei mai importanți furnizori germani de produse și sisteme de manipulare și logistică, cu privire la finanțarea achiziției pachetului majoritar de acțiuni în Someg S.A. și o parte din business-ul Transcarpatica S.A.
→    Oresa în ceea ce privește finanțarea achiziției parcului logistic și industrial Solo Iași de la Grupul Tester, aflat în proprietatea omului de afaceri Bogdan Pițigoi
→    Grupul Rodbun, cu privire la mai multe finanțări sindicalizate pentru a acoperi nevoile obișnuite de capital, precum și pentru a sprijini planurile de dezvoltare ale grupului
→    BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Société Générale și UniCredit în calitate de Underwriters, Aranjori Mandatari Principali și Bookrunners, Société Générale și Komerční banka în calitate de agent de facilitate, respectiv agent de garanții, legat de finanțarea în valoare de 1,150 miliarde Euro acordată PPF Group N.V. pentru achiziția CME, grupul media din care face parte și Pro TV