Filip & Company a asistat Autonom Services S.A. la încheierea unui contract de facilități de credit în valoare de 300 mil. €. Ce avocați au fost în echipa de proiect

Filip & Company a acordat asistență juridică Autonom Services S.A., cea mai mare companie românească independentă de soluții de mobilitate, în legătură cu încheierea unui contract de facilități de credit în valoare totală de 300 milioane de euro, cu opțiunea de extindere până la 350 milioane de euro.

Tranzacția a fost structurată împreună cu un consorțiu extins de instituții de credit, în cadrul căruia Banca Transilvania S.A., BRD – Groupe Société Générale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., Exim Banca Românească S.A., Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. și Garanti Bank S.A. au acționat în calitate de creditori inițiali. BRD – Groupe Société Générale S.A., Banca Transilvania S.A., ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, UniCredit Bank S.A. și Raiffeisen Bank S.A. au acționat în calitate de coordonatori globali, iar Banca Comercială Română S.A. a avut rolul de agent și agent de garanție. Componenta de sustenabilitate a finanțării a fost coordonată de BRD – Groupe Société Générale S.A. și ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București.

Finanțarea include o componentă ESG, menită să susțină obiectivele de mediu, sociale și de guvernanță ale Autonom Services S.A., prin integrarea unor indicatori de performanță sustenabilă și a unor mecanisme care stimulează îmbunătățirea continuă a performanței în aceste domenii.

„Această tranzacție marchează un pas important pentru Autonom și pentru piața locală de finanțare, evidențiind totodată evoluția acesteia către structuri mai mature și mai bine integrate cu obiective ESG. Ne bucurăm să fim alături de Autonom în această tranzacție de referință, care consolidează accesul companiei la resurse de finanțare pe termen lung, adaptate obiectivelor sale strategice și modelului său operațional în continuă evoluție. Structura atent construită a facilităților, precum și integrarea solidă a unei componentei ESG, reflectă angajamentul tuturor părților implicate pentru mecanisme de finanțare moderne, responsabile și orientate spre performanță durabilă. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru cooperarea excelentă”, a declarat Alexandra Manciulea, partener și coordonator al practicii Drept bancar & servicii financiare din cadrul Filip & Company. 

Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandra Manciulea (partener), Alexandru Bîrsan (managing partner) și Camelia Ianțuc (senior associate) și le-a inclus pe Raluca Biță (associate) și Roxana Șerban (associate).

Filip & Company are unele dintre cele mai dinamice și experimentate practici de Drept bancar și servicii financiare, fiind clasată în primul eșalon de către prestigioasa publicație Legal 500. Echipa include specialiști cu o experiență bogată și de succes în tranzacții complexe în domeniul piețelor financiare, dobândită atât în tranzacții interne cât și internaționale.