Clifford Chance Badea a asistat Cris-Tim Family Holding în legătură cu IPO-ul istoric în valoare de 454,35 milioane RON | Daniel Badea (Managing Partner): ”Sperăm ca succesul Cris-Tim să încurajeze și alte branduri românești să vină pe bursă”

O echipă multidisciplinară din cadrul Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Cris-Tim Family Holding (CFH) în legătură cu oferta publică inițială în valoare de 454,35 milioane RON, care  a făcut istorie pe Bursa de Valori București, evaluând compania la 1,33 miliarde RON. 

Echipa Clifford Chance formată din Mădălina Rachieru-Postolache (Partener), Nicolae Grasu (Senior Associate), Martha Busuiocescu și Cosmin Mitrică (Associates) din practica de Piețe de Capital, respectiv Radu Costin (Counsel) și Roxana Barboi (Associate) din echipa de Corporate M&A, a asistat clientul pe tot parcursul proiectului, având rol esențial în pregătirea întregii infrastructuri legale pentru acest IPO, inclusiv structurarea ofertei, redactarea prospectului, negocierea documentației contractuale la standarde internaționale și consilierea emitentului cu privire la aspectele de guvernanță corporativă pe parcursul întregului proces. . . 

Radu Timiş Jr, CEO al Cris-Tim Family Holding, spune: „O condiție esențială pentru succesul acestui proiect strategic a fost să avem alături parteneri puternici și extrem de bine pregătiți, care să ne ghideze printr-un proces atât de complex și de strict reglementat. Echipa Clifford Chance Badea s-a dovedit un astfel de partener și le mulțumim pentru ajutorul acordat pe toată durata tranzacției – de la structurare până la listare. Sunt de departe cea mai bună echipă de piață de capital din România, iar experiența lor semnificativă în asemenea proiecte s-a dovedit esențială pentru succesul IPO-ului Cris-Tim.” 

Mădălina Rachieru-Postolache, Partener Clifford Chance și coordonatorul echipei de avocați, spune: „Suntem onorați de încrederea pe care ne-a acordat-o Cris-Tim într-un moment atât de important din istoria companiei. Entuziasmul uriaș cu care investitorii au primit această ofertă confirmă un model de business solid și încrederea că echipa Cris-Tim are capacitatea de a implementa planurile ambițioase de investiții pe care le propune noilor acționari. Le mulțumim pentru colaborarea exemplară și le urmăm mult succes cu proiectele viitoare. În ceea ce ne privește, continuăm să fim implicați în toate tranzacțiile majore de piață de capital, contribuind astfel la dezvoltarea unei piețe sustenabile care și-a construit deja un renume în context regional”.

Daniel Badea, Managing Partner al biroului din București, adaugă: „Felicitări familiei Timiș pentru acest succes remarcabil și, totodată, pentru decizia strategică de a aduce compania Cris-Tim pe piață. Felicitări primei generații – Cristina și Radu Timiș, pentru că au creat acum 30 de ani un business de succes, lider de piață, pe care l-au predat următoarei generații. Felicitări lui Radu Timiș Junior pentru că a dus business-ul de familie mai departe prin acest succes răsunător la bursă, care confirmă că există mare interes pentru companiile antreprenoriale mature și pregătite pentru o nouă etapă de dezvoltare. În noul context economic și geopolitic, România are un potențial extraordinar, iar antreprenorii noștri pot contribui semnificativ la poziționarea țării drept campion regional. Sperăm ca succesul Cris-Tim să încurajeze și alte branduri românești să vină pe bursă”.

IPO-ul CrisTim se adaugă unui portofoliu impresionant de proiecte pe care Clifford Chance Badea le-a asistat cu succes încă din primii ani de Piață de Capital din România. 

Ca formator de piață, Clifford Chance Badea are în portofoliu numeroase tranzacții reprezentative, inclusiv IPO-ul Romgaz - prima listare duală din România, pe bursele din București și Londra, care a inclus și prima emisiune de Certificate Globale de Depozit, listarea duală Electrica, listarea istorică la București a Hidroelectrica, listarea și, mai recent, delistarea OMV Petrom de pe Bursa din Londra, listarea Premier Energy, listarea DIGI, listarea și apoi delistarea Fondului Proprietatea de pe Bursa din Londra. 

Parte integrantă a rețelei globale Clifford Chance, practica de Piețe de Capital de la București asistă emitenți de acțiuni și obligațiuni, precum și sindicate de intermediere în tranzacții de piețe de capital. Tranzacțiile sunt adesea asistate de echipe transnaționale care generează un mix optim de expertiză locală și know-how global. Acolo unde este nevoie, clienții beneficiază de o practică full service care include și drept englez și drept american.

De asemenea, avocații acordă în mod constant consultanță companiilor cu care lucrează în legătură cu oferte de cumpărare sau respectarea și alinierea la legislația pieței de capital pe diverse aspecte precum abuz de piață, cadrul juridic aferent informațiilor privilegiate, obligația lansării de oferte publice obligatorii, obligații de transparență, etc.