România este una dintre cele mai dinamice pieţe de asigurări din regiune (studiu)

Rata combinată pe ansamblul pieţei a scăzut la 0,95, de la 1,02 în 2021, impulsionată de restructurarea operaţională şi de creşterea eficienţei.

"Piaţa de asigurări din România se adaptează şi se află pe un drum bun către îmbunătăţirea rezultatelor. Îmbunătăţirea ratei combinate şi reducerea ratei cheltuielilor arată că piaţa devine mai disciplinată, mai eficientă şi mai bine aliniată standardelor europene de supraveghere", explică Alina Simion, Director Audit & Assurance, Forvis Mazars în România.

Datele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) confirmă această traiectorie de stabilizare din prima jumătate a anului 2025.

Astfel, primele brute subscrise au urcat la 12,3 miliarde de lei, în creştere cu 8% faţă de perioada similară din 2024. Asigurările generale continuă să domine piaţa, cu o pondere de 79% din totalul primelor, în timp ce asigurările auto - RCA şi CASCO - continuă să fie principalele linii de business, cu un volum cumulat de 7 miliarde de lei. Doar segmentul RCA a atins 5,2 miliarde de lei, o creştere de 10%.

"Asigurările de viaţă au înregistrat o dinamică robustă, avansând cu aproximativ 21% în primul semestru din 2025, potrivit datelor ASF. Produsele unit-linked au crescut cu 41%, ajungând să reprezinte o treime din totalul subscrierilor, semn al creşterii apetitului pentru produse de protecţie asociate economisirii şi investiţiilor", se mai arată în raport.

Eforturile de eficientizare sunt vizibile şi în structura costurilor. "România a bifat una dintre cele mai rapide optimizări din Europa Centrală şi de Est, rata cheltuielilor coborând la 0,31 în 2024, de la 0,45 în 2018. Transformarea a fost susţinută de digitalizare extinsă, consolidarea guvernanţei, intensificarea supravegherii - în urma exerciţiului de reevaluare a bilanţului ASF-EIOPA - precum şi consolidarea mai amplă a pieţei", potrivit raportului.

Pe fondul unei agende de reglementare în continuă intensificare, conformitatea devine un element strategic pentru dezvoltarea companiilor.

"Asigurătorii din România intră într-o etapă în care schimbările de reglementare nu mai reprezintă doar un exerciţiu de conformare la termene - ele modelează direct modelele de business. Presiunile cumulate generate de DORA, revizuirile Solvency II şi primul ciclu de raportare CSRD accelerează investiţiile în date, controale şi rezilienţă operaţională. Asigurătorii care tratează această evoluţie ca pe o transformare strategică, şi nu doar ca pe un demers de conformitate, vor fi cei care îşi vor asigura avantajul competitiv pe termen lung", subliniază Răzvan Butucaru, Partner şi Financial Services & Advisory Leader, Forvis Mazars în România.

Cu un grad de penetrare a asigurărilor de doar 1,3% din PIB - unul dintre cele mai scăzute din UE, România păstrează un potenţial semnificativ nevalorificat. Cererea tot mai mare pentru produse de protecţie, modernizarea cadrului de reglementare şi consolidarea capacităţilor operaţionale sugerează trecerea treptată către un model de piaţă mai echilibrat, rezilient şi orientat spre creştere.

Studiul "CEE Strategic Resilience in Insurance: Outlook 2025", realizat de Forvis Mazars în parteneriat cu EMIS, arată că Europa Centrală şi de Est devine unul dintre cele mai dinamice şi reziliente centre ale pieţei europene de asigurări. Între 2018 şi 2024, primele din segmentul non-life au crescut de la 18 miliarde de euro la 28,5 miliarde de euro, un avans de 58% care depăşeşte ritmul multor pieţe vest-europene mature. În ciuda inflaţiei şi a presiunilor de reglementare, regiunea îşi consolidează rolul de pilon al stabilităţii financiare europene.

Analiza acoperă şase pieţe cheie - Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia - şi arată că majoritatea ţărilor menţin o rată combinată sub 1 în segmentul non-life, confirmând o profitabilitate solidă şi o disciplină operaţională robustă. Deşi gradul de penetrare a asigurărilor rămâne scăzut, la circa 2,2% din PIB faţă de 6%-9,5% în Europa de Vest, decalajul reflectă un potenţial semnificativ de creştere pe măsură ce piaţa se maturizează, iar consumatorii devin mai sofisticaţi.

Studiul evidenţiază şi rapiditatea cu care asigurătorii din ECE adoptă tehnologiile emergente. Investiţiile în inteligenţă artificială, soluţii cloud şi platforme digitale transformă procesele de evaluare a riscului, gestionare a daunelor şi dezvoltare de produse. De la subscriere predictivă la poliţe bazate pe utilizare, digitalizarea devine un factor cheie al rezilienţei, dar aduce şi noi responsabilităţi, într-un context în care EU AI Act şi DORA impun standarde mai stricte de guvernanţă, transparenţă şi securitate.

Reglementările sunt un alt motor al transformării. Revizuirea Solvency II, Directiva IRRD, cerinţele extinse ale CSRD şi aplicarea DORA rescriu regulile de capital, redresare, sustenabilitate şi rezilienţă operaţională. Împreună cu implementarea IFRS 17, aceste schimbări ridică nivelul de transparenţă şi stabilitate al întregului sector.

Un capitol esenţial al studiului îl reprezintă riscul climatic. Evenimentele extreme, precum inundaţiile din 2024, determină asigurătorii să investească în modelare climatică, testare de scenarii şi planificare de solvabilitate. Toate cele şase pieţe analizate menţin niveluri de capital mult peste cerinţele minime, Croaţia şi Polonia având cele mai robuste poziţii de solvabilitate, se arată în studiul citat.

În ansamblu, raportul conturează o regiune care intră într-o nouă etapă - una definită de rezilienţă strategică, digitalizare accelerată şi aliniere la standarde de reglementare tot mai complexe. Asigurătorii care transformă conformitatea într-un avantaj competitiv şi investesc în tehnologie şi guvernanţă îşi vor consolida poziţia pe termen lung în peisajul european al asigurărilor, relevă autorii studiului.

În România, Forvis Mazars are o experienţă de 30 de ani în audit, consultanţă fiscală şi financiară, outsourcing şi sustenabilitate şi o echipă locală ce cuprinde peste 370 de profesionişti.

EMIS este un furnizor de top de cercetare multi-sectorială şi multi-ţară pentru pieţele cu cea mai rapidă creştere la nivel global. EMIS furnizează informaţii de încredere pentru peste 370 de sectoare industriale şi peste 16 milioane de companii (inclusiv peste 190.000 de tranzacţii M&A şi ECM) din 197 de pieţe.